卧龙卧龙卧龙

市场需求旺盛 光伏赛道景气度高_中证网

刘杨 中国证券报·中证网

  产业链四大环节上半年均表现亮眼

  截至7月23日,21家光伏上市公司发布了上半年业绩预告,2家公司预减,19家公司(扭亏2家,预增17家)预喜,占比达90%。其中,12家光伏企业预计净利润实现翻倍,成长性较强。

  中国光伏行业协会名誉理事长王勃华介绍,2023年上半年,多晶硅、硅片、电池、组件四大环节产量同比增长均在60%以上,2023年中国光伏新增装机预测由95吉瓦-120吉瓦上调至120吉瓦-140吉瓦,2023年全球光伏新增装机预测由280吉瓦-330吉瓦上调至305吉瓦-350吉瓦。

  N型产品供不应求

  市场需求旺盛,光伏行业景气度高企。受益于硅材料价格下降,光伏电池及组件盈利水平实现较大幅度增长。同时,光伏电池技术由P型向N型升级迭代,N型产品市场供不应求。

  光伏龙头晶科能源预计,上半年净利润为36.6亿元-40.6亿元,同比增长304.38%-348.58%。对于业绩大幅预增的原因,晶科能源表示,全球市场需求旺盛,公司在光伏组件出货量上升的同时,N型先进产品占比持续提升。同时,公司积极应对供应链价格、汇率市场和国际贸易政策变化,使得2023年半年度收入和盈利较上年同期大幅增长。

  钧达股份表示,上半年,上游硅料价格持续下行,推动行业成本下降,刺激光伏产业保持高增长,市场需求持续旺盛;N型电池产能相对短缺,N型产品市场供不应求。公司滁州二期年产10GW、淮安一期年产13GW项目投产,N型TOPCon产能规模提升,电池盈利较去年同期提升。

  钧达股份预计,上半年实现归母净利润9亿元-11亿元,同比增长230%-300%。报告期内,公司电池片出货量为11.4GW,同比增长181%。其中,PERC产品出货量4.84GW,N型TOPCon产品出货量6.56GW。

  此外,协鑫集成、亿晶光电、晶澳科技、爱康科技等公司均表示受益于硅料价格下降,组件订单充足,销售量大幅提升。

  设备类企业表现不俗

  逆变器、支架、坩埚等设备类企业同样交出不俗的成绩单。

  储能产业高速成长,上能电气、德业股份、科士达、科华数据等逆变器企业预计业绩大增。

  德业股份预计,2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润13亿元-13.8亿元,同比增长188.58%-206.34%。对于业绩预增的原因,公司表示,2023年上半年,亚非拉地区户用储能市场需求持续爆发式上升,公司户用储能产品销售收入大幅增长。同时,应用于小型工商业场景的储能逆变器、储能电池业务销售规模扩大,公司净利润较去年同期增幅较大。

  在光伏支架业务的持续推动下,清源股份海外市场收入同比取得较大增长。清源股份预计,2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为1.0亿元-1.2亿元,同比增长251.59%-321.91%。

  欧晶科技主营产品为石英坩埚,公司预计上半年净利润为3.85亿元-4.26亿元,同比增长318.05%-362.57%。欧晶科技表示,受下游市场需求旺盛及原材料价格上涨等因素影响,石英坩埚价格普遍上涨。基于上述情况,公司对石英坩埚产品价格进行了相应向上调整。另外,受下游客户硅片大尺寸化影响,公司销售的大尺寸石英坩埚数量及占比不断提升。大尺寸石英坩埚价格较高,推动毛利率提升,带动公司经营业绩大幅增长。

  新增装机规模预测上调

  7月20日,在光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾表示,今年上半年,我国光伏行业交出了一份靓丽的成绩单:上半年光伏发电新增7842万千瓦,占新增电源总装机的56%。截至6月底,累计装机约4.7亿千瓦,仅次于煤电。

  上半年,我国光伏产业成绩喜人。王勃华介绍,多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在60%以上。其中,多晶硅产量超过60万吨,同比增长超过65%;硅片产量超过250吉瓦,同比增长超过63%。电池片产量超过220吉瓦,同比增长超过62%;组件产量超过200吉瓦,同比增长超过60%。

  王勃华表示,下半年是装机旺季,市场需求将快速扩大,2023年中国光伏新增装机预测由95吉瓦-120吉瓦上调至120吉瓦-140吉瓦,全球光伏新增装机预测由280吉瓦-330吉瓦上调至305吉瓦-350吉瓦。不过,受消纳、电力市场化交易、源网建设进度等不确定性因素影响,不排除市场存在调整的可能性。

  工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东表示,在全球应对气候变化和能源变革的共识下,各个国家和地区纷纷上调未来光伏装机目标。随着光伏与各行各业的深度融合,未来光伏产业发展空间广阔。中金公司认为,随着硅料、硅片价格提前加速见底,整体看好2023年下半年光伏板块投资机会。

未经允许不得转载:卧龙 » 市场需求旺盛 光伏赛道景气度高_中证网